沈西林(黄渤 饰)带着监视自己的两名特务去西泉浴室泡澡解乏，周先生化装成敲背的与沈西林接头。周先生答应沈西林出手救老谭(倪大红 饰)等人。 几日后，老谭与影子再度接头，老谭猜测是共产党救了他们。影子查出沈西林的底细可能是共产党，老谭和影子在对待沈西林的问题上产生了分歧。 因抓捕影子行动失败，沈西林盘查行动队。张金辉(章贺 饰)觉得这是沈西林故意为之，冲进沈西林办公室理论。张金辉调查抓捕行动前一天有哪些人离开过青木公馆，当得知沈西林去过西泉浴室，带人到西泉浴室进行调查，却一无所获。 武田以为沈西林报仇为由，将巴爷全家老小杀害，此举意在让沈西林在同胞中没有立足之地。赈灾慈善会上，沈西林被孤立。他一席慷慨陈词，打破尴尬局面。